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2021/06/28

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日系外資表示,受惠聯發科及高通搶占海思市占率、在家工作推動PC、九州娛樂電腦版網通產品需求,九州娛樂電腦版自去年11月起看好日月光投控後市。不過,隨著股價表現優於大盤44%,加上產業狀況出現變化,認為在半導體產業循環周期中,封測業結構將遜於晶圓代工。日系外資指出,儘管打線封裝出現前所未見的短缺,設備交期自2個月延長至半年,但預期首波設備需求將在本季獲得滿足。據調查顯示,一線客戶在第三季應有足夠的打線封裝產能供應,預期下半年及明年的打線封裝漲價空間有限。其次,日系外資調查認為日月光投控今年估可增加5000台打線機,競爭對手產能增加亦多,顯示進入門檻較低。而與晶圓代工業不同,封測業沒有市場效率不足問題,將明年每股盈餘預期下修6.7%,將評等自「買進」降至「中立」,目標價自136元降至120元。不過,日系外資認為,受惠矽品在陸業務成長及京元電部分轉單,日月光投控今年封裝業務營收將成長逾20%,稼動率提升及營運規模擴大將帶動下半年毛利率提升至近28%。併購AFG、非蘋果業務成長及電子代工業務動能復甦,旗下環電今年營收亦可望成長25%。為預防明年需求下滑風險,日系外資指出,日月光投控正試圖與客戶簽署產能保障協議,但據調查顯示,部分一線客戶可能不會接受進一步漲價。預期日月光投控除了轉嫁持續上漲的載版及導線價成本,明年將不會進一步調漲後段代工服務價格。

國內本土疫情又因變種Delta病毒而緊繃,但日盛上選基金經理人陳思銘表示,九州娛樂電腦版目前市場面的資金相當充沛,且因台灣製造業出口表現優異,半導體業大幅提升產量支援全球晶片短缺,而標普台灣子公司中華信評上修台灣GDP成長至5.6%等,加上進入第3季傳統電子旺季,台灣資金面動能無虞下,經濟基本面展望仍佳,台股中多格局未變。在選股策略上,富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸建議,電子股經過前波整理後,第3季有機會重新領軍向上,可留意具業績支撐的次產業。且第3季為電子旺季、美國開始逐步解封,對消費電子需求增強,因此看好受惠遠端辦公與網路通訊應用的伺服器類、汽車電子類、蘋果概念股(低基期)等科技次產業。郭修伸進一步指出,上半年由於經濟復甦,帶動先前因疫情受阻的景氣循環股表現,讓資金轉進工業、原物料、銀行及電子類股輪動。近期資金又重回電子類態勢,美國科技股也有不俗表現,投資人可尋找低基期的類股。對電子股仍偏樂觀看好,且目前電子股成交比重尚未達5成,顯示短線並未過熱,可留意相關投資機會,如晶圓代工、汽車零組件、伺服器、手機概念股等。